07.03.2022
Optique: reprise encourageante des ventes
Le marché Optique français présente des signes encourageants de reprise. Ainsi, le marché a généré 6,4Mds€ de CA à +13,5% par rapport à 2020, lourdement impactée par les restrictions liées à la pandémie. Signe positif pour les acteurs du marché : le CA est également positif de +1,4% par rapport à l’exercice 2019. Si l’activité du marché Optique a été encore marquée par l‘impact de la pandémie sur la vie quotidienne, d’autres facteurs ont eu une influence. Ainsi, les changements d’habitudes de consommation des Français et l’application des directives 100% Santé se retrouvent dans les dynamiques du marché. Explications avec les données et experts GfK Market Intelligence.
Le contexte européen est positif pour tous les marchés audités par GfK Market Intelligence (France, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni). Ainsi, le marché optique allemand présente des revenus en hausse de +8,5% par rapport à 2020 et +0,9% par rapport à 2019.
Les autres pays sont également dynamiques par rapport à 2020 mais la performance est plus modérée / mitigée en regard de 2019. Les ventes d’équipement optique en France affichent donc des performances très encourageantes.
Une année de transition
Le bilan 2021 du marché Optique est encore marqué par l’impact de la pandémie. En effet, les professionnels du secteur n’ont pas pu ouvrir totalement en 2021, notamment ceux dont les points de ventes étaient situés en centres commerciaux de +20 000m² (fréquentation impactée par les mesures de confinement 3, couvre-feu puis pass sanitaire). C’est pourquoi les évolutions du marché sont réalisées par rapport à 2019, dernière année sans atypisme fort.
Côté produits, les piliers du marché France restent les verres de correction et les montures optiques. Leurs CA cumulés concentrent 9€ sur 10 dépensés en 2021. « La préférence des Français va toujours aux marques nationales, analyse Rémi Pascot, consultant GfK Market Intelligence Optique. Elles représentent 2/3 du revenu enregistré par ces 2 catégories, avec de fortes progressions : +13% en verres et +9% en montures par rapport à 2019 quand, dans le même temps, le CA des marques distributeurs est en recul. »
Les verres de correction cumulent un CA de 4,1 Mds€ pour 41 millions de pièces vendues, les 2 affichant une hausse de +4% par rapport à 2019. En parallèle, les Français ont acheté 17 millions de montures optiques, en hausse de +5%, pour un CA stable de 1,8Mds €.
Les données GfK Market Intelligence permettent d’établir le budget moyen* d’achat optique en 2021. Ainsi, les Français ont payé entre 280€ et 530€ leur équipement « 1ère paire ». Dans le détail, ils ont dû s’acquitter de 124€ pour une monture optique, assortie de 158€ pour une paire de verres unifocaux et jusqu’à 408€ pour des verres progressifs (montants TTC). « Les Montures baissent de 9€ par rapport à l’année dernière et retrouvent en 2021 un prix moyen similaire à 2018, après une hausse du marché à 133€ en 2019, commente Magali Fondacci, consultante GfK Market Intelligence Optique. Pour les acteurs verriers, la baisse des prix de vente est également constatée : les modèles unifocaux perdent 4€ et les progressifs chutent de 24€, par verre et par rapport à 2020. »
Ces baisses peuvent être, en partie, attribuées à l’impact des directives 100% Santé. Cependant, l’effet est surtout visible dans l’évolution des tranches de prix du marché. Ainsi, les montures optiques à moins de 100€ représentent 44% des paires vendues (en volume) soit +5points par rapport à 2019. Côté verres, le choix des consommateurs s’est surtout reporté vers le milieu de gamme : par exemple, les modèles unifocaux entre 20 et 60€ représentent quasi 1 verre acheté sur 3 vs 23% en 2019.
Les autres catégories de produits du marché Optique présentent des performances contrastées, reflétant de nouvelles manières d’acheter et d’utiliser ses équipements :
- Les ventes de lentilles de contact sont en hausse à 189 Mios d’unités (+4%) mais le CA généré est en léger retrait (-1% par rapport à 2019). Les produits d’entretien associés sont en recul en volume (1,4 Mios pièces -10%) comme en CA 538Mios€ -18%). Ceci s’explique en partie par la montée de l’utilisation de lentilles journalières, ne nécessitant pas de produit d’entretien.
- Le marché des solaires continue de baisser et compte 5 millions de paires vendues en réseau Optique spécialisés (-6%) pour un chiffre d’affaires généré de 418 Mios€, à -11%. Ceci s’explique en partie par la concurrence des modèles Mode en réseau Sports et Habillement et par l’impact de la réforme 100% Santé, limitant les offres commerciales sur une monture solaire avec verres de correction adaptés.
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Méthodologie
Circuits d’achat audités par GfK Market Intelligence : plus de 12 000 points de ventes en Opticiens (dont Chaines, Indépendants, Mutualistes et réseau, Spécialisés intégrés à la GSA). France métropolitaine : hors Corse et Drom-Com.
Définition du budget d’achat moyen : périmètre « 1ère paire », hors équipements offerts. Soit les produits optiques vendus à un prix TTC supérieur à 10€ en montures optiques et 20€ en verres unifocaux / 50€ en verres progressifs.
