14.03.2024
NIQ Retail Spend Barometer: 238,6 Mds euros dépensés en France en 2023
Les dépenses des consommateurs français en produits Grande consommation et Non-Alimentaires s’élèvent à 238,6 milliards d’euros en 2023, à +6% par rapport à 2022. Le haut niveau d’inflation a tiré le CA Grande consommation vers des augmentations significatives (+8,8%). A l’inverse, les Français ont réduit légèrement leurs dépenses en produits non alimentaires, dits Tech & Durables (-1,0%).
Le NIQ Retail Spend Barometer combine les données de NielsenIQ et GfK. Il fournit une vue complète sur le chiffre d’affaires de la distribution en France et sur les dépenses réalisées en matière de produits de grande consommation (alimentaire, boissons, frais et produits d’hygiène) et de produits non-alimentaires (biens techniques, électroménager, bricolage-jardinage). Cette vue d’ensemble transversale et multicanale, basée sur des données de ventes réelles, est unique à ce jour. Disponible pour les 6 marchés clés d’Europe, il sera publié chaque trimestre.
« La dynamique du marché et le comportement des consommateurs évoluent de plus en plus rapidement. Dans un environnement concurrentiel, les données fragmentées et une dose d’intuition ne suffisent plus, déclare Michael McLaughlin, président Global Retail chez NielsenIQ. La force de NielsenIQ et notre approche “Full View™”, basée sur nos multiples sources de données, nous permettent de fournir une compréhension complète des évolutions du marché et des tendances de consommation en France, en Europe et dans le monde. »
L’inflation stimule le chiffre d’affaires des produits Grande consommation
Selon le baromètre, les dépenses d’Alimentation (épicerie et boissons) connaissent la plus forte hausse (+9,4%). Le pic des dépenses a atteint des sommets au premier trimestre 2023 (en hausse annuelle de +11,7%) pour descendre au dernier trimestre à 6,4%. Viennent ensuite les dépenses de l’univers “Droguerie-Hygiène-Beauté et Petfood” avec une augmentation de +7,6% et enfin celles du pôle produits frais (+7%). De toute évidence, le taux d’inflation annuel sans précédent de +12,2%, avec un pic mensuel à +13,6% en avril 2023, contribue significativement à ces hausses.
Les récentes études NielsenIQ renforcent les conclusions du baromètre et permettent de les mettre en perspective. Elles ont notamment démontré qu’un foyer français sur deux avait été fragilisé par la crise du pouvoir d’achat en 2023. L’année 2023 a également été une année charnière pour les marques de distributeur, avec une part de marché atteignant son plus haut niveau depuis 2017 à 20,9% en volume. Aujourd’hui, 1 produit sur 2 acheté par les familles provient d’une marque distributeur. Avec la crise inflationniste durable, les MDD font désormais partie du quotidien des Français. Parmi le top 10 des stratégies mises en place par ces derniers pour économiser, la recherche des meilleurs prix est privilégiée. Ils sont 47% à comparer plus attentivement les prix, 44% à en acheter davantage en promotion, 38% à acheter moins de viande et de poisson. L’année 2023 a été une année sans précédent qui pourrait avoir transformé de manière pérenne le marché français des biens de consommation courante.
“L’année 2023 n’a pas été uniforme pour tous les consommateurs. 22% des Français continuent de limiter les dépenses en nourriture et autres produits essentiels du quotidien. Les consommateurs arbitrent, cherchent à limiter le gaspillage. Ils sont devenus plus vigilants lors de leurs achats, cherchant toute opportunité pour économiser de l’argent en comparant les prix et en achetant des articles promotionnels. Pour gérer efficacement leur budget, ils ont tendance à diviser leurs achats en paniers plus petits tout en visitant les magasins plus fréquemment ou même en optant pour d’autres lieux d’achat. Les contraintes de dépenses devraient être un facteur significatif influençant le marché en 2024 et au-delà”, commente Daniel Ducrocq, Directeur Distribution pour l’Europe de l’Ouest, NielsenIQ.
Produits technologiques et durables : arbitrages à l’œuvre pour les Français
Le secteur ”non-alimentaire” présente un résultat 2023 en recul. Malgré un dernier trimestre 2023 marqué par une baisse notable des dépenses de -2,9%, les Français ont dépensé au cours de l’année 2023 63,960 milliards d’euros en biens technologiques et durables, soit une légère baisse de -1,0% par rapport à 2022. Les chiffres d’affaires générés en Bricolage/Jardinage et Biens techniques représentent respectivement 1⁄3 du marché non-alimentaire français.
Parmi les produits non alimentaires, par catégorie, seules les dépenses dédiées aux univers Bricolage-Construction-Jardinage et Animalerie augmentent de +2,5%. De leur côté, les dépenses en Biens techniques (électronique grand public, télécoms, informatique-bureautique) reculent de -4,9% tandis que les dépenses en électroménager subissent une baisse contenue de -1,6%.
“Jusque-là les marchés Non-Alimentaires restaient sous l’influence des hauts niveaux d’équipement déclenchés par la crise sanitaire et les confinements en 2020/2021. Depuis, la confiance des ménages est en berne, le contexte économique et social s’est tendu, les Français font donc preuve de prudence, arbitrent les dépenses et reportent leurs projets. Pour illustration, 1 projet immobilier sur 3 a été reporté, que ce soit côté achat / déménagement ou travaux de rénovation. Ces éléments réunis ont un impact considérable sur les ventes de biens durables” ajoute Daniel Ducrocq.
Selon les résultats du baromètre, les marchés non-alimentaires ont présenté des tendances relativement stables en 1ère partie d’année : -0,9% au T1, stable en T2 et T3. Sur cette période, les dépenses réalisées en produits Bricolage-Jardinage-Construction ont maintenu leur niveau d’activité, en grande partie par la hausse des prix moyens payés : de +3,0% en CA aux T1 et T3 et jusqu’à +6,0% en valeur au T2. Ainsi, cela a compensé la baisse constatée en biens techniques au 1er trimestre notamment : -0,9% en électroménager et -6,7% en produits high-tech & IT.
Le dernier trimestre est historiquement la période phare des dépenses. Or l’activité T4 2024 s’est contractée, les acteurs du marché étant confrontés à un effet d’historique fort (Nov-Dec 2022 : animations commerciales liées à la Coupe du Monde de football au Qatar conjuguées aux promotions du Black Friday et des fêtes de fin d’année) et une pression toujours importante de l’inflation sur les budgets des consommateurs. Tous les univers produits affichent ainsi des performances négatives en T4, de -0,8% en électroménager à -3,9% en électronique grand public / IT / telecoms.
Plus d’insights marché et consommateurs par univers : Tech & Durable et Bricolage-Jardinage
———
A propos du NIQ Retail Spend Barometer
Le NIQ Retail Spend Barometer combine les données de ventes PGC et Tech & Durables, collectées en “sorties de caisse” par NielsenIQ et GfK en France. Il mesure les ventes réelles et permet d’étudier les changements de tendances des dernières périodes étudiées.Le périmètre PGC inclut l’alimentation, les produits frais, les produits droguerie-hygiène-beauté ou encore le petfood, et le secteur Tech&Durables inclut les biens techniques, appareils électroménagers, bricolage et jardinage. Les données proviennent des panels distributeurs de NielsenIQ et GfK, qui mesurent les ventes de plus de 150 000 partenaires distributeurs à travers le globe.
