Paris, France, 3 avril 2025. NielsenIQ (NIQ) présente sa perspective sur l’évolution démographique de population française, l’évolution de la taille des foyers français et son impact sur la grande distribution et la consommation.  

“La France connaît une crise de dénatalité. En 2024, 663 000 bébés sont nés en France. C’est le plus faible nombre de naissances depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le taux de fécondité s’établit à 1,62 enfant par femme, soit le plus faible niveau depuis 1919. Ceci pose un vrai défi pour le modèle social et économique français” commente Maxime Sbaihi, économiste, essayiste et spécialiste des questions économiques et démographiques.  

Par ailleurs, le nombre de ménages s’est davantage accru (31 millions en 2025 vs 23 en 1995, soit +35% d’augmentation) que la population française (68,4 M en 2025 contre 59,3 en 1995 soit +15%) au cours de ces 30 dernières années, au détriment de leur taille (2,21 personnes par ménage en 2205 vs 2,58 en 1995, soit -14%).   

Et tandis que la famille avec enfant est une forme de foyer qui se raréfie, le nombre de foyers seniors augmente rapidement. Ainsi, NielsenIQ constate que la taille des foyers français se rétrécit et que sa forme évolue également. En seulement 5 ans, le nombre de foyers de 5 personnes ou plus, a baissé de -10%, quand celui des foyers de deux personnes s’est accru de+3,5% et que celui d’une seule personne a augmenté de +11%. Au final, en ce début d’année 2025, 71% des foyers français sont composés de 1 ou 2 personnes (+2,6 pts vs 2021)  

“La réduction de la taille des foyers induit logiquement des dépenses annuelles moindres par foyer. Il faut par exemple 3 mono foyers pour compenser les dépenses annuelles d’un foyer de 5 personnes. Les industriels devront donc s’adapter pour compenser cette baisse, soit en recrutant davantage d’acheteurs, soit en travaillant la fréquence d’achat lorsque c’est possible, ou bien encore en valorisant leur offre dans une juste mesure” commente Madline Sandevoir, Directrice Panel Consommateurs chez NielsenIQ. 

Le rétrécissement de la taille des foyers impacte bien évidemment certaines catégories de produits plus que d’autres. C’est le cas des produits infantiles. Comparé à 2023*, les changes pour bébé ont perdu -12% de ventes volumes, les produits d’hygiène-beauté bébé -28%, l’alimentation infantile sèche -27%. Au total, les experts NielsenIQ identifient plus de 60 catégories de produits PGC FLS à forte et très forte dépendance aux foyers 4 personnes et plus et dont les ventes vont être impactées par le rétrécissement de la taille des foyers.  

Pourquoi les foyers se rétrécissent ? 

La séniorisation de la société 

• La population se séniorise. Depuis les années 2010, le poids des seniors est plus important dans la population française que celui des moins de 20 ans : 28% contre 23% selon l’INSEE. Ceci s’explique par l’arrivée des boomers à l’âge de la retraite, par la baisse de la natalité et l’allongement de l’espérance de vie.  
• 95% des foyers seniors (65 ans et plus) se composent d’une ou deux personnes et 58% des foyers de 75 ans et plus comptent 1 seule personne. 
• Cela impacte la consommation. Le passage de couple à mono foyer induit souvent un bouleversement des habitudes chez les Seniors, par exemple en cuisine. 8% des mono foyers de 65 ans et plus utilisent presque uniquement des produits finis achetés en magasin. Un constat qui vaut également pour les produits d’hygiène : plus l’âge avance et plus le décrochage du panier est fort entre couples et les mono foyers (ex : déodorants : -40% pour les 75 ans et + vs -21% pour le total France). 

Mono foyers, natalité en berne et poids grandissant des petites familles : la nouvelle réalité de la société française 

• Le poids des « petites » familles ne cesse de croître dans les achats PGC FLS. Les foyers de 2 et 3 personnes sont passés à 43% en 2025 vs 39% en 2021). Leur mode de vie et de consommation est aussi différent. Vie sociale plus riche (consommation de produits sur-indicées vs familles de 4 personnes ou plus de maquillage, spiritueux), présence d’animaux domestiques (produits Pet Food & Care), soins accordés à la maison et l’intérieur (produits d’entretien, décoration, bricolage).  
• Si les petites familles restent financièrement fragiles, elles sont moins sensibles à la MDD et à la promotion que les familles nombreuses. Moins la famille est grande, moins le poids des achats sous promotion (lots virtuels, Cagnotte carte de fidélité, remises en caisse) est fort : 10,6% chez les familles 2 pers. vs 13,7% en familles 4 pers. et plus.  
• Les petites familles sont sur-représentées en e-commerce, mais leur caractère plus urbain que les grandes familles les rend atypiques en proximité et en LAD. Plus précisément, elles sont sur-représentées dans les enseignes bénéficiant d’une image-prix agressive et / ou d’un fort poids sur le Drive.  
• A l’âge où traditionnellement la famille se crée, s’agrandit puis vit ensemble, le poids des foyers sans enfant s’accroît fortement : 29% des consommateurs de 35-49 ans sont en mono-foyer ou couple sans enfant (+4,7 points vs 2021).  
• Les mono foyers sans enfant ont un pouvoir d’achat plus important qui impacte leur consommation, notamment hors domicile (consommation au restaurant, bar/café, sorties cinéma). Leur mode de vie crée l’atypisme de leur panier (accessoires intimes, dépilatoire, alcools, maquillage), avec une vie sociale plus intense tournée vers l’extérieur, une alimentation “on the go” (services de livraison, sandwiches, salades, barres céréalières). Enfin, chez les couples, l’absence d’enfant permet d’allouer un budget plus important aux passions, comme le sport. On les retrouve donc surreprésentés dans les achats d’alimentation fonctionnelle (offres protéinées, energy drinks…).   

Comment se préparer à un avenir avec des familles moins nombreuses et plus petites ?

Selon les experts NielsenIQ, marques et distributeurs vont devoir s’adapter à la nouvelle donne démographique.  

Pour cela, elles peuvent adapter le format et procéder à l’individualisation des portions ou développer une offre “micro-ondable”. Les marques auront aussi à repositionner le produit dans un usage différent de celui des enfants. Ou bien encore faire valoir le bénéfice produit principal pour recruter une cible plus large (usages Sport, design Kidults…). Leur communication va également changer, tant dans le fond (message) que dans la forme (canal de communication, format, réseaux sociaux).

Les industriels et distributeurs pourront aussi renforcer leur offre en reflet de la diversité de  la société . Le boom de la consommation Halal est un exemple parmi d’autres. Jusqu’à 12 millions de personnes sont acheteurs de halal soit 42% de pénétration en 2025 vs 35% en 2023 et 524 millions de CA (+15% en deux ans). Charcuterie, bonbons sans gélatine de porc, les marques adaptent déjà leur offre pour répondre à cette consommation. Parmi les autres exemples de diversité : les produits Épicerie asiatique affichent 28% de pénétration annuelle (+2 points en 3 ans), l’offre Curl/Cheveux bouclés affiche +41% en volume en 1 an (vs -9% pour la catégorie HairCare) soins des cheveux, alimentation).  

“Au même titre que le développement de l’intelligence artificielle et de la lutte contre le réchauffement climatique, le renouvellement de la population sera l’un des grands défis des 50 prochaines années. Cela va durablement transformer la consommation de produits de grande consommation. Les marques et distributeurs vont devoir s’y adapter. NielsenIQ saura les accompagner grâce à une expertise et des outils pertinents, comme notre panel consommateurs, récemment élargi à 20 000 panélistes en France, ainsi qu’à notre faculté de croiser différentes sources de données, des ventes réalisées en magasins physiques et Internet, jusqu’au plus grand panel e-shoppers du monde” conclut David Lecomte, Directeur Insight Consommateurs chez NielsenIQ.   

A propos de Maxime Sbaihi  

Maxime Sbaihi est directeur stratégique du Club Landoy, un collectif dédié à la révolution démographique, et Expert-Associé à l’Institut Montaigne sur les questions économiques et démographiques. Début 2025, il publie “Les balançoires vides : le piège de la dénatalité” aux Editions de l’Observatoire. Il y explore les facteurs explicatifs de la baisse de la natalité et les contraintes rencontrées par les générations en âge de procréer.  

À propos de NIQ 

NielsenIQ (NIQ), leader de la connaissance consommateur, offre la vision la plus complète du comportement d’achat des consommateurs et révèle les opportunités de croissance de demain. En 2023, NIQ a fusionné avec GfK, réunissant deux leaders d’une portée géo-économique inégalée : plus de 90 pays et 85% de la population mondiale couverts, soit plus de 7,2 trillions de dollars de dépenses de consommation. Grâce à nos analyses holistiques de la distribution et nos insights consommateurs les plus avancés – combinés à des analyses expertes au sein de nos plateformes de datavisualisation – NIQ offre The Full View™. 

Pour plus d’informations, visitez nielseniq.com.