Le marché mondial des produits informatiques et bureautiques a enregistré des ventes de 71,4 milliards de dollars américains au premier semestre 2022. Cela représente une baisse de moins 5% par rapport à la même période l’an dernier. Après deux années de croissance liées aux conditions de vie pendant la pandémie, le marché enregistre ainsi une tendance négative dans presque tous les univers produits. Si le marché global plafonne, GfK observe la surperformance des segments Premium dans les principales catégories et voit une prolongation de cette tendance jusqu’à la fin d’année 2022.
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Après deux ans de pandémie et les pics de demande conséquents, les ventes mondiales d’appareils informatiques / bureautiques ont maintenant ralenti ces six premiers mois 2022. Les ventes d’ordinateurs portables, un produit «tout-en-un» essentiel, reflètent clairement cette tendance. Les régions où le marché a affiché une hausse immédiate au cours de la première année Covid-19 présentent maintenant une baisse du chiffre d’affaires généré. En Asie développée, par exemple, le chiffre d’affaires Ordinateurs portables a chuté de moins 16%. Les ventes en Amérique latine ont également ralenti, avec une baisse de moins 20% après de fortes ventes au premier semestre 2021. En revanche, l’Asie du Sud-Est (Inde incl.) et la Chine ont connu une croissance continue des ventes, à plus 25% et plus 4% respectivement. Au total, les ventes mondiales d’Ordinateurs portables ont diminué de moins 5% au premier semestre 2022.
Les tendances observées en Europe 7 (EU7 : Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, Pologne) sont similaires : les ventes d’ordinateurs portables ont généré un revenu en forte baisse (-20% en dollars, -12% en équivalent euros), idem pour les moniteurs (-18% en dollars, -11% en euros). Le phénomène est d’autant plus marqué que les prix de vente moyen ont augmenté sensiblement. Il faut ainsi compter plus de 730€ pour acheter un ordinateur portable en Juin 2022 en Europe EU7, soit 100€ de plus (+15%) qu’en janvier 2020, avant l’irruption de la pandémie. Impact plus important sur les moniteurs : leur prix moyen de vente est passé à plus de 250€ en moyenne, soit +27% par rapport à janvier 2020.
En France, le marché IT / Office affiche un recul de CA au premier semestre 2022 de moins 18% en dollars et moins 10% en euros, avec une meilleure résistance des ventes dans l’univers Bureautique (-5% à fin juin 2022, en euros).
« Même avant de parler taux d’inflation ou coût de la vie, le marché des puces électroniques était déjà confronté à des hausses de prix depuis mi-2020. Cela était dû à une forte demande et à une pénurie côté approvisionnement », explique Sohjin Baek, expert GfK de l’industrie Informatique/Bureautique « Maintenant que la demande urgente liée aux confinements et obligation de télétravail a été satisfaite, la hausse des prix commence maintenant à freiner les consommateurs, lesquels montrent récemment une baisse de leur niveau de confiance. Les consommateurs à faible pouvoir d’achat se sentent sous pression. En conséquence, le marché mondial est confronté à une décélération depuis janvier 2022. Cependant, nous constatons qu’il y a encore des acheteurs confiants et plutôt orientés hautes performances / haut de gamme. Aussi, nous nous attendons à une tendance Premium accélérée et un changement dans le Mix produits en faveur du haut de gamme. »
Portables : modèles et spé tech haut de gamme résistent
Selon les insights consommateurs de gfknewron Consumer, 71% des consommateurs ayant acheté un ordinateur portable au premier trimestre 2022 * disposaient d’un revenu élevé. Il s’agit d’une augmentation de 3 points par rapport à même période l’année précédente.
Cela joue en faveur des modèles à Spé Tech avancées. Ainsi, sur le marché Ordinateurs portables ces six premiers mois 2022, les modèles Gaming ont enregistré une croissance de plus de 3% quand les versions « non-Gaming » ont diminué de moins 7% de leur chiffre d’affaires. Cette tendance aux modèles et spé tech haut de gamme est observée dans toutes les grandes catégories. Les dépenses réalisées en ordinateurs non-gaming sont désormais orientées vers des modèles plus minces et plus légers. Par exemple, les ordinateurs 15,6 pouces ont vu augmenter les modèles fins (moins de 18 mm) de plus 2% et les légers (moins de 1,8 kg) de plus 21% au premier semestre de 2022. En parallèle, les ventes globales de moniteurs ont baissé à moins 4%, mais les moniteurs à taux de rafraîchissement 144 hertz et plus ont enregistré une croissance de plus de 4% et les modèles UHD/4k de plus de 29%.
Les accessoires IT ont aussi connu un démarrage difficile en 2022. Par exemple, au cours des six premiers mois, les SSD internes (Solid State Drives) voient leur CA diminuer de moins 12%, les claviers de moins 3%, les souris de moins 8% et les routeurs de moins 8%.
SSD : la haute-performance comme levier de croissance
Alors qu’un SSD peut déjà être considéré comme spé tech premium, les modèles de technologie NVMe (Non-Volatile Memory Express), encore plus rapides, ont connu une croissance supérieure à la moyenne, à plus 6%. D’autres potentiels s’annoncent déjà : les premiers fournisseurs ont introduit des SSD avec PCIe 5.0, pour atteindre près du double de la vitesse de lecture / écriture des données. Cette nouvelle technologie pourrait inciter les consommateurs et les entreprises à renouveler leur matériel pour bénéficier de la nouvelle norme.
Les SSD externes ont également continué à croître de plus 1% au premier semestre 2022. Ceux-ci représentent maintenant 21% du chiffre d’affaires des SSD. Ils doivent en partie leurs bonnes performances à l’expansion du parc d’ordinateurs portables légers et minces, lesquels ont souvent un stockage interne limité. Ainsi, les SSD externes pourraient très bien les compléter et offrir d’autres avantages comme plus de vitesse et de sécurisation des données. Le potentiel des SSD externes devrait être particulièrement stimulé par les modèles à grande capacité, de deux téraoctets et plus.
Mobilité, flexibilité et travail hybride, clés du succès à court et long terme
Les ordinateurs portables légers et fins stimuleront encore la demande de fait des usages en mobilité. Cette tendance est déjà observée dans les périphériques. Côté claviers par exemple, les appareils Bluetooth ont augmenté de plus de 25%, et les modèles compacts (60% de la taille classique) ont augmenté de plus de 18%. Idem sur les souris : les modèles Bluetooth ont augmenté de 1%. En revanche, la tendance Accessoires Gaming fait une pause : après avoir fortement influencé le marché ces dernières années, les ventes d’accessoires Gaming montrent une baisse en CA de moins 6% pour les souris et de moins 5% pour les claviers.
« Dans une perspective à plus long terme, l’appétence installée pour le télétravail peut donner des impulsions positives au marché », explique Ines Haaga, experte GfK pour l’industrie mondiale de l’informatique et des bureaux. « 65 % des consommateurs ont confirmé leur souhait de continuer à travailler à domicile au moins une fois par semaine, selon une enquête GfK 2022. Même si beaucoup d’entre eux possèdent déjà du matériel informatique, ils voudront remplacer ou mettre à niveau leurs équipements dans les années à venir. Ainsi, une base installée forte aura un impact positif sur le marché dès que ce cycle de remplacement sera lancé. »
