21.03.2022
Toujours plus de dépenses Bricolage – Jardinage en 2021
2021 confirme le goût des Français pour les travaux de jardin et d’amélioration du domicile. Les ventes de produits de Bricolage, Jardinage audités par GfK* ont progressé au global de 5,9% par rapport à 2020, après une année 2020 déjà en hausse. La pratique s’ancre dans le quotidien et les projets de rénovation / aménagement d’intérieur devraient continuer à alimenter la dynamique du marché. Analyses avec les experts GfK Market Intelligence France.
Après les questionnements et incertitudes liés à l’impact de la pandémie sur les habitudes des Français, 2021 a apporté des éléments de réassurance aux acteurs des marchés. Tout d’abord, « les univers Bricolage / Jardinage ont fait leur place dans les dépenses des Français, déclare Guillaume Mulleret, GfK Market Intelligence lead, ils affichent une 2nde année de hausse franche en chiffre d’affaires, culminant ainsi à 8,6 Milliards d’euros générés en 2021 en hausse de +5,9% par rapport à l’année dernière et même +15,4% par rapport à l’activité pré-Covid19. »
Ainsi, le marché Bricolage atteint 5,4 Mds € en 2021 (+10% vs 2019), le Jardin établit son chiffre d’affaires à 3,2 Mds€ (+25% vs 2019). En parallèle, les produits de PetCare Chien/Chat vendus en circuits spécialistes ont généré 880 Mio€, en hausse de +32% sur 2 ans.
Compte tenu des forts aléas de l’année 2020, les experts GfK comparent les évolutions des marchés à l’année 2019 et constatent : « un palier a été franchi en 2021, installant les univers Bricolage / Jardinage au cœur des pratiques post-Confinement. 59% des Français ont pratiqué le bricolage en 2021 et 65% du jardinage, explique Hélène Breteau, GfK Consumer Intelligence Lead. Et les occasions de pratique se sont multipliées ces derniers mois, portées par les nouveaux projets autour du foyer (cf CP « nouvelle donne consommateurs – fev2021 »). »
Parmi les faits marquants 2021, les tensions inédites liées aux difficultés d’approvisionnement en matières premières et semi-conducteurs et aux tensions logistiques globales.
Ainsi, 1 consommateur sur 2 a été confronté à des ruptures de stock lors de ses achats Bricolage (perceuse, outils motorisés…) et Jardinage (tondeuse, outils, barbecue…) selon l’étude GfK Consumer Pulse. Cette situation a généré un certain manque à gagner. En effet, 1 acheteur sur 4 a finalement renoncé à son projet ou s’est reporté sur un produit reconditionné / d’occasion. De plus, 1/3 des consommateurs a, lui, changé d’enseigne et plus de 20% d’entre eux ont changé de marque pour finaliser leur achat.
La distribution spécialisée a le vent en poupe
Côté Jardin comme Bricolage, les données GfK Market Intelligence révèlent la prédominance en CA des circuits spécialisés. A première lecture, les ventes en GSA semblent en deçà : il faut rappeler ici une activité 2020 hors norme portée par les règles d’ouvertures pendant les confinements. Au global, les Grandes Surfaces de Bricolage sont le circuit N°1 des Français générant plus de 2/3 des revenus Jardinage / Bricolage, en hausse de +13% sur 2 ans.
De son côté, le e-commerce s’installe dans les pratiques : les revenus issus des ventes Bricolage / Jardinage sur Internet ont doublé en 5 ans mais restent minoritaire, générant moins de 10% du CA du secteur. Néanmoins, les consommateurs ont pris des habitudes ces 2 dernières années : ils seront 20% à considérer le canal Online comme circuit principal d’achat Bricolage et Jardinage en 2022, en progression de +7points par rapport à janvier 2020.
Les Français investissent leur jardin
Les univers audités par GfK affichent 3,2 Mds € à fin décembre 2021 et tous les univers produits en forte croissance sur 2 ans. « Nous avons assisté à une année Jardin incroyable, installant un nouveau référentiel de marché, souligne Agathe Gros, consultante Senior GfK Market Intelligence DIY. Certaines catégories ont tiré la croissance en 2020, et d’autres ont pris le relais en 2021, portant l’ensemble du marché à une croissance de +25% sur 2 ans. »
En 2020, le contexte d’astreinte au domicile a conduit les consommateurs à s’aménager un petit bout d’extérieur, côté balcon comme pleine terre. Ainsi semences, produits pour jardin (PPJ), arrosage et outils à main de jardin ont affiché de très forte croissance. En 2021, les Français ont complété leur équipement dans une perspective d’activité à plus long terme et l’achat de matériel de jardinier plus engageant, comme des engins de motoculture et de l’outillage à main.
Ainsi, l’univers Outillage à main représente l’équipement essentiel du jardinier : le marché est positif dans toutes ses catégories – travail de la terre, coupe – bucheronnage, nettoyage – et présente un CA de 403 Mios €, en croissance de +32% par rapport à 2019.
Coté Jardin motorisé, même dynamique mais autre échelle : le marché a généré 1,4 Mds € en hausse de +31% sur 2 ans. Les tondeuses dominent toujours le mix produits, affichent plus de 780 Mios€ et +38%. De leur côté, les tronçonneuses ont été au cœur d’une belle saison automnale et augmentent de +25%.
« Depuis quelques années, nous assistons à une tendance forte du Jardin facile, le consommateur cherchant à faire moins d’entretien (vidange, changement de pièces type bougies, filtres…) et à disposer d’équipement sans fil, plus léger, commente Agathe Gros. Cela s’illustre côté outils sur batterie dont les ventes dépassent 25% du marché en 2021 mais aussi côté tondeuses. Certes les modèles ‘conducteur marchant’ représentent 8 produits vendus sur 10, mais les achats de modèles ‘robot’ ont été multipliés par 1,5 en 2 ans. »
Autre tendance inscrite dans la durée : les consommateurs achètent de plus en plus bio et naturels en PPJ et Alimentation animale et ces produits tirent le marché. Par exemple, les engrais bio représentent 41% du marché 2021, portés par une croissance de +30% quand l’univers Total Engrais est à +1% seulement… En PetFood, les produits bio et naturels affichent +69% en CA, soit plus du triple de la croissance du marché global.
Enfin, la cuisine d’extérieur a toujours le vent en poupe : l’univers a généré 178 Mios€ de revenus (+21%) animés notamment par les modèles Charbon (+29%) et combinés Grill + Planch (+66%).
Bricolage : les tendances @Home dynamisent les ventes
En bricolage, « les Français ont dépensé 5,4 Mds € en 2021, en progression de +10,3% par rapport à 2019. Cette croissance est visible dans tous les rayons, de la décoration (+11%) à la domotique (+23%) », annonce Guillaume Mulleret.
Les produits de Décoration ont généré 2,4 Mds€ de revenus. Près de la moitié du CA est issus de l’univers peinture, capitalisant sur un fort historique 2020 et en hausse de +7% sur 2 ans.
Les enduits ont poursuivi leur très forte croissance et gagnent +35% de revenus en 2 ans : les ventes ont été dynamisées par les produits dédiés aux professionnels et aux bricoleurs avertis, présentés en gros format ou en poudre, ou encore par des marques professionnelles.
De manière générale, « l’univers de la décoration et des luminaires sont toujours sous l’influence des tendances @home, commente Guillaume Mulleret. Ainsi, l’attention portée à l’hygiène et la volonté de rénover / ré-aménager son intérieur se traduisent fortement dans les ventes. Les luminaires Déco / Intérieurs ou encore les peintures Couleur intérieur affichent des progressions supérieures à 10% en volume. Celles des désinfectants ménagers dépassent +40%. »
Côté équipements, le marché des outils à main progresse de +9% en 2 ans et atteint 750Mios€ de CA, celui de produits de chauffage 520Mios€ (+17% vs 2019) et du sanitaire 400Mios€ (+10% vs 2019). Les ventes d’outils électroportatifs illustre, là aussi, la préférence des consommateurs à une pratique du bricolage facilitée : elles sont en hausse de +9% en CA et pèsent 54% du marché Outils à main.
Enfin, le marché Domotique participe aussi à la dynamique du marché via son rôle dans l’amélioration de l’habitat : les ventes ont généré 290 Mios€ de CA. A noter que le revenu issu des caméras a bondi de +71% en 2 ans.
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Périmètre GfK : Ventes réalisées en GSA, GSB, Spécialistes Motoculture/Agricoles, Jardinerie-Lisa, Pure players internet
* Jardin : Motoculture, PPJ, Semences, Outils à Main jardin, Arrosage, Barbecues, Bottes, Nettoyeurs Haute Pression
* Bricolage : Outillage (électroportatif, à main, stationnaire, soudure), Ampoules & luminaires, Peinture, Produits pour le Bois, Colles & Adhésifs, Droguerie, Domotique, Douchettes et robinets, Chauffage électrique
* Cas particulier PetCare : Alimentation/Friandises Chien – Chat, Litière Chat ; ventes en circuits spécialistes uniquement : GSB, Jardinerie-Lisa, Animalerie
