17.02.2023
Optique: verres, montures solaires et lentilles animent le marché
7,2Mds€ dépensés en Optique en 2022
Les ventes d’équipements Optique présentent un bilan 2022 positif dans un contexte marqué par les contraintes économiques et la mise en œuvre des directives 100% Santé. Ainsi, les données GfK Market Intelligence révèlent un chiffre d’affaires de 7,2 milliards d’euros en hausse de +5% par rapport à 2021. La dynamique est particulièrement remarquable sur les Verres de correction, les Montures Solaires et les Lentilles de contact et la hausse des prix moyens est restée inférieure à l’inflation générale constatée en 2022.
Après un an de conflit armé et la vague d’inflation inédite depuis les chocs pétroliers, les marchés européens de l’Optique sont en berne, en reflet de la situation internationale. Ainsi, parmi les pays audités par GfK Market Intelligence, la performance du marché France est particulièrement remarquable. Il est le seul à afficher des dépenses Optique en progression (+5,4%) et atténue ainsi la tendance du périmètre EU4 (-0,1%). Le marché optique allemand est en très léger recul : -1% en CA par rapport à 2021. Les autres pays sont également en repli au regard des résultats 2021 mais la comparaison à 2019 est positive pour tous les marchés.
Verres de correction, solaires et lentilles tirent le marché France
2022 a marqué le retour à une situation ‘normalisée’ pour les professionnels du secteur, sans restriction d’ouverture de points de vente ou restrictions sanitaires, quelle que soit leur localisation. Ainsi, le marché Optique France atteint 7,2 milliards d’euros à fin décembre soit +5,4% en CA et une progression aussi visible en volume (+2,8%).
« L’activité est en forte hausse par rapport à la période pré-pandémie, +8,9% vs 2019, et les ventes ont été soutenues toute l’année, analyse Magali Fondacci, consultante GfK Market Intelligence Optique. Hormis le recul constaté en janvier et juin du fait de très forts historiques 2021, les ventes Optique ont enregistré des hausses mensuelles comprises entre +4% et +21% en CA. »
Côté produits, le marché France présente une structure similaire au marché européen, centré sur les verres de correction et montures optiques. Ces 2 univers représentent plus de ¾ des achats d’équipement et toujours près de 9€ dépensés sur 10. Les équipements dits « de correction » représentent ainsi un CA de 4,5 Mds€ en verres, en hausse de +6% par rapport à 2021 pour 43 millions de pièces vendues et 1,9 Mds€ en montures (+1%) et 17 millions de paires.
En parallèle, les Français ont relancé leurs achats de Solaires, certainement du fait des conditions climatiques extrêmes de l’été et la recherche de protection certifiée par un professionnel. Le marché optique Solaire 2022 compte 6 millions de paires vendues en réseaux Optique spécialisés (+11%) pour un chiffre d’affaires généré de 476 Mios€, à +13%, soit la plus forte progression de l’année.
De leur côté, les ventes de lentilles de contact poursuivent leur dynamique positive et ont été achetées à plus de 8 Mios de boîtes (+8%), générant un CA de 373 Mio€ (+10% par rapport à 2021). Les produits d’entretien associés sont en légère progression en CA (39 Mios€ +1%) mais en baisse volume (2,7 Mios pièces -5%), reflet de la tendance « lentilles journalières jetables » ne demandant aucun entretien de fait. A noter la pause des ventes Online sur le segment « Lentilles » : après une certaine accélération des transactions liée aux fermetures de magasin, le canal est en pause et stabilise son activité à 12% du CA Lentilles généré en France.
Hausse modérée des prix moyens par équipement optique
Si les Français ont en partie adapté leur comportement à la nouvelle donne du marché Optique, pris par la pression sur leur pouvoir d’achat, ils n’ont pas renoncé aux soins, ni à leur préférence de marque. « A fin 2022, les montures MDD n’ont pas supplanté les marques nationales et leurs volumes restent dans la même proportion qu’en 2021, explique Magali Fondacci, à savoir 1 paire optique achetée sur 3 et moins de 25% du CA généré sur le marché. »
De fait, l’inflation s’est reflétée en partie dans le prix moyen* payé pour un équipement optique en 2022. Les Français ont consacré entre 290€ et 530€ leur équipement « première paire ». Dans le détail, ils ont payé en moyenne 127€ leur monture optique, assortie de 160€ pour une paire de verres unifocaux ou 404€ pour des verres progressifs (montants TTC). Si les équipements de correction voient quasiment tous leur ‘prix moyen payé’ augmenter, ils restent cependant à des niveaux inférieurs aux référentiels 2019.
Ces baisses peuvent être, en partie, attribuées à l’impact des directives 100% Santé. En effet, l’inflexion est visible sur les montures du Panier A du 100% Santé (-30€) : leurs ventes ont présenté +1 million d’unités en regard d’une année avant réforme (2019). Néanmoins, leur poids en chiffre d’affaires reste logiquement faible : moins de 5% du marché à fin 2022. Au global, les montures optiques à moins de 100€ représentent 44% des paires achetées (en volume) soit +5points par rapport à 2019. Côté verres progressifs, les consommateurs ont plutôt orienté leurs choix sur le milieu de gamme (50-150€).
Méthodologie Budget d’achat moyen périmètre « 1ère paire » : ventes hors équipements offerts. Soit les produits optiques vendus à un prix TTC supérieur à 10€ en montures optiques et 20€ en verres unifocaux / 50€ en verres progressifs.
