Hausse continue du prix de vente moyen
Les ventes de Smartphones (hors subventions – hors reconditionné) sont en baisse continue depuis quelques années mais limitée en 2021 pour atteindre 15,7 millions d’appareils achetés en 2021, soit -2%. Cependant, parallèlement, l’augmentation du prix moyen perdure et atteint 446€ (+5% vs 2020), permettant au marché d’afficher un CA de 6,9 Mds € à +3%.
Comme tous les marchés Biens techniques, la demande est restée forte mais le marché a été perturbé par des fermetures d’usines, les hausses des coûts de production et de fret, causant des difficultés d’approvisionnement. « Si les acteurs ont fait face quelques mois, ces pénuries ont pesé de plus en plus sur l’offre en rayon à partir du mois de juin, commente Aurore Duquesne, consultante GfK Market Intelligence Telecoms. L’étude Consumer Pulse évalue à quasi 2 Français sur 3 ayant voulu acheter un nouveau smartphone en 2021 a fait face à une rupture de stock », soit un des plus hauts taux de l’univers High-Tech.
Préférence maintenue au Premium
En plus du phénomène Pénurie, le marché Smartphone est animé par 2 tendances de fond : l’orientation très Premium des choix consommateurs et la baisse du segment Entrée de Gamme, accentuée par la disparition d’un acteur du marché. Pour illustration, le segment des smartphones <200€ ne pèse plus que 33% des ventes en volume, soit -5points par rapport à 2019. A contrario, les ventes de modèles dits « flagship » supérieurs à 800€ sont très dynamiques.
Les données GfK Market Intelligence relèvent particulièrement le poids des modèles 5G un an après le lancement du réseau : « en 2021, il s’est vendu près de 6 millions de smartphones 5G, représentant environ 4 smartphones achetés sur 10 et plus de la moitié du chiffre d’affaires réalisé sur le marché Smartphone France », relève Aurore Duquesne. Cependant, l’engouement des consommateurs n’est pas encore flagrant : la connectivité 5G n’arrive qu’en 10e position des critères de choix lors de l’achat d’un smartphone selon les données gfknewron | Consumer. Pédagogie et illustration des usages devra être au cœur des actions des fabricants et opérateurs.
Le recontidionné représente plus de 15% du marché
Nouveau, GfK Market Intelligence audite les données du marché Smartphone Reconditionné. Ont été vendus 665 000 modèles reconditionnés en circuits spécialisés audités par GfK (GSS + opérateurs, online + offline). Ceci porte l’estimation du marché total France entre 3M€ et 3,2M unités, soit 16% des ventes de Smartphones en 2021.
« Le marché est très dynamique sur l’ensemble des circuits traditionnels (GSS / Opérateurs) avec une tendance à +36% en volumes par rapport à 2020, commente Aurore Duquesne. Les opérateurs contribuent particulièrement au reconditionnement depuis 10 ans et ont fortement accéléré leur offre en 2021. » Comme pour les modèles neufs, le smartphone reconditionné est surtout vendu en magasins. Côté GSS, la part du e-commerce est de 30% et le prix moyen de 279€ en progression de +5€ par rapport à 2020.
Côté Accessoires, les Français ont dépensé 963 Mios€ en 2021, en hausse de +11%. Le marché est tiré par les ventes de Montres connectées & trackers* : 3,5 millions de pièces achetées en 2021 soit +28% et 648 Mios€ générés (+19%). A noter l’intérêt toujours dominant des Français pour les smartwatches avec 2 fois plus de ventes et un CA x 10 par rapport aux trackers et la baisse continue du prix moyen des 2 équipements depuis 5 ans, illustration de la démocratisation du segment.
