Le secteur Telecom affiche un chiffre d’affaires 2020 à 7,7 milliards d’euros, en repli de -5%. Le marché Smartphones contribue à près de 90% du chiffre d’affaires du secteur et conclut 2020 à 6,7 milliards d’euros. Seul marché en croissance : les wearables à +26% en 2020, animés notamment par les ventes de Smartwatches (2/3 du CA de la catégorie). A contrario, les Accessoires Mobiles présentent un revenu 2020 en baisse de -20% et la Téléphonie Mobile accentue sa décroissance en 2020 avec un atterrissage à -24% pour 50M€.
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Moins de smartphones achetés mais hausse du prix moyen
En 2020, les Français ont acheté 16 millions de smartphones, en repli de -8% par rapport à 2019.
Le bilan annuel est contrasté, les circuits hors opérateurs (GSA, GSS, Pure players online et Spécialistes physiques) présentant une hausse de leurs revenus 2020 de +1%, fortement soutenus par l’activité online (+29% en valeur). Cependant, « les opérateurs sont toujours les piliers du marché Smartphone, avec plus de 55% du revenu généré en France, précise Aurore Duquesne, consultante Telecoms GfK Market Intelligence. En effet, si les ventes sont en baisse de -11% en volume, du fait des fermetures forcées du confinement #1, « les Opérateurs télécom restent une référence pour le consommateur notamment sur les modèles à spécificités techniques haut de gamme. Ainsi, ils captent 2/3 du revenu généré par les ventes de smartphones disposant d’une RAM de 8Go et plus, les modèles avec une grande capacité de stockage ou un taux de rafraichissement de 120Hz. »
Enfin, les données GfK Market Intelligence révèlent des points positifs pour les acteurs du marché.
Le prix moyen de vente est légèrement positif par rapport à 2019, à 423€ en moyenne (+1%). Les acheteurs ont clairement porté leur préférence au milieu de gamme (soit près d’1/3 du CA smartphone). Ainsi, les modèles 400€-600€ sont en croissance CA de +27% et les 600€-800€ de +11%. L’ultra premium (plus de 1000€) a toujours ses fans et continue de progresser en 2020, alimenté par les nouveautés.
Le marché du smartphone reconditionné repart à la hausse, selon les estimations annuelles GfK, avec 2,6 millions de modèles vendus en 2020 (+20%). La dynamique du marché devrait perdurer, profitant d’une base de clientèle à potentiel. Ainsi, 1 Français sur 5 a déjà acheté un smartphone reconditionné selon l’étude GfK REC – Mieux consommer (Q2 2020). La cible des moins de 25 ans est particulièrement intéressante : 40% d’entre eux envisagent l’option « reconditionné » plutôt que neuf pour leur prochain smartphone.
Perspectives 5G favorables
Les Français se montrent très intéressés par les prochaines innovations. 67% d’entre eux se disent intéressés par un format de smartphone flexible ou pliable, selon l’étude Consumer Life 2020 et l’intérêt monte à 78% pour les modèles à charge « over the air ».
En parallèle, les débuts de l’offre 5G sont très prometteurs. « Le marché est désormais alimenté en nouveautés et les consommateurs français ont déjà acheté 1,2 million de smartphones 5G en 2020, révèle Aurore Duquesne, et ce malgré un prix d’achat plus du double de la moyenne du marché. »
Et les tendances futures s’annoncent très positives : en décembre 2020, près d’1€ sur 2 a été généré par la vente d’un smartphone 5G et en ce début d’année, les modèles 5G captent la moitié des intentions d’achat de smartphone (étude Consumer Pulse Covid-19 – vague janv.2021).
