Москва, 30 июня 2015 г. – Непростая экономическая ситуация в России заметно повлияла на рынок шин и автозапчастей: свой вклад внесли не только скачки валютных курсов, корректирующиеся вслед за ними цены и объемы продаж, но и изменившие свое поведение покупатели.

По нашим прогнозам, рынок шин ожидает падение на 20% в 2015 году, главным образом, по причине его высокой зависимости от объема продаж новых автомобилей.

Выводы GfK основаны на данных GfK Point of Sales Traking, с помощью которого мы отслеживаем показатели продаж ритейлеров в городах с населением более 500000 человек в нескольких российских регионах.

Автошины

По сути, спад на рынке шин начался еще в 2014 году – падение продаж тогда составило 17,5% в количественном выражении или 15,2% – в стоимостном по сравнению с 2013 годом. При этом в 2011 и 2012 рынок, напротив, демонстрировал быстрый рост продаж; в 2013 году показатели оставались стабильными.

Основная причина падения рынка – снижение спроса на новые автомобили. Согласно нашим прогнозам, рынок летней резины будет стагнировать меньше, чем рынок зимней, поскольку продажи зимних шин напрямую зависят от объема продаж новых автомобилей.

Интересно, что в предыдущие годы постоянно возрастающим спросом пользовались покрышки для колес с диаметром диска 17 и более дюймов. Это можно объяснить обновлением автопарка россиян: набирающие популярность автомобили с большим диаметром колес требуют соответствующих шин. Мы ожидаем, что эта тенденция продолжится и в 2015 году.

Упомянутые факторы приведут, в итоге, к равновесию, однако без изменений рыночной структуры, видимо, не обойдется, изменятся доли брендов на рынке. Мы ожидаем активную ценовую конкуренцию среди зарубежных производителей и появление новых возможностей для производителей локальных. Компании, способные предложить потребителям привлекательные цены, окажутся в выигрыше и смогут увеличить свое присутствие на рынке, в то же время объемы продаж могут и незначительно снизиться даже у самых успешных брендов.

Каналы поставок

От большого числа небольших торговых точек российский ритейл переходит к небольшому числу крупных магазинов, чье присутствие на рынке, тем не менее, достаточно обширно – этот процесс мы наблюдаем в таких продуктовых категориях, как мелкая и крупная бытовая техника, телеком и потребительская электроника. Продажи шин в сетевых магазинах и супермаркетах растут год от года, что легко объясняется низкими ценами, однако ассортимент в крупных магазинах все же уступает в разнообразии специализированным ритейлерам.

Однако ситуацию на рынке шин определяет сейчас не концентрация торговых точек, а конкуренция со стороны онлайн-ритейлеров. В 2014 году объем проданных через Интернет шин увеличился до 25% и это, по нашему мнению, далеко не предел, доля онлайн-продаж будет продолжать расти.

Автозапчасти и масла

В 2015 году мы ожидаем спад на рынке запчастей – из-за снижения продаж новых авто и общей экономической ситуации в стране. В прошлом году мы наблюдали спад в объемах продаж таких продуктов как автолампы, аккумуляторы и стеклоочистители.

Особенно пострадали свечи зажигания, объемы продаж которых в 2014 году упали на 22% по сравнению с 2013, или на 19,9% в стоимостном выражении. Причиной может быть изменившая структура рынка и увеличение доли авторемонтных мастерских, которые «оттянули» на себя часть продаж традиционного ритейла. В мониторинге GfK автомастерские не участвуют.

Download (PDF)