Опережающие темпы роста снековых категорий
В 2021 году Россия стала лидером среди крупнейших европейских стран по темпам роста денежных продаж в группе товаров, которые можно условно объединить в категорию “снекинг”: прирост составил 10.2% против среднего показателя в 2.4% среди шестнадцати стран Европы. При этом Россия является шестым по значимости европейским игроком — на ее долю приходится 6.3% от общих продаж снеков в упомянутых странах.
Многие категории снекинга на российском рынке демонстрируют динамику, опережающую средние значения по рынку FMCG. При этом положительный вклад в рост индустрии вносят как ключевые категории-драйверы, так и динамично развивающиеся сегменты с небольшой долей в структуре продаж.
За счет чего растет рынок снекинга?
Все четыре рассматриваемые сегмента на рынке снекинга (молочная продукция, кондитерские изделия, мучные кондитерские изделия и соленые перекусы) продемонстрировали в 2021 году высокие темпы роста денежных продаж, что обусловлено изменением покупательского поведения и новыми трендами в этой индустрии.
Однако особое внимание с точки зрения темпов развития привлекают небольшие категории, растущие двузначными темпами. В каждой из таких категорий есть собственные причины роста, однако всех их объединяет большой потенциал к дальнейшему развитию.
Например, самой быстрорастущей “нишей” на рынке снекинга стал попкорн, увеличению спроса на который способствовало формирование новых потребительских привычек: в условиях популяризации онлайн-кинотеатров и развлечений дома динамика его продаж в 2021 году выросла на 26.9% в денежном выражении. Похожие тренды наблюдаются и в другой категории — чипсах.
Помимо домашнего потребления, долгосрочным трендом среди российских потребителей становится ЗОЖ — на фоне интереса к здоровому питанию двузначные темпы роста заметны в сегменте смузи и фруктовых пюре, которые становятся для потребителей доступным вариантом быстрого и здорового перекуса, позволяя не только поддерживать сбалансированный рацион, но и экономить время за счет удобства потребления таких продуктов, в том числе на ходу и в условиях нехватки времени.
Свои коррективы в динамику индустрии внесли и погодные условия: на фоне жаркого лета 2021 года увеличился спрос на категорию мороженого, ставшего доминирующим сегментом снекинга по доле продаж в летний период. Благодаря серии температурных рекордов спрос на мороженое оказался значительно выше ожидаемого: продажи этой категории превзошли прогнозируемые показатели на 8.5% в Москве и на 10.5% в Санкт-Петербурге.
Сезонными изменениями обусловлена также динамика другой группы снеков — кондитерских изделий, спрос на которые увеличивается в период Масленицы (в сегменте шоколадных паст) и Пасхи (в сегменте фигурного шоколада, в особенности на шоколадные яйца). Помимо сезонных всплесков, развитие кондитерских изделий и снекинга в целом происходит за счет роста новых игроков и частных торговых марок, расширение которых становится долгосрочным трендом на российском рынке.
Вклад частных марок в развитие снекинга
Другой движущей силой на рынке снеков в 2021 году стали частные торговые марки, которые усилили свою роль в структуре продаж: спрос на СТМ в этой индустрии вырос в денежном выражении на 21.3%, что в два раза выше динамики снекинга в целом. Учитывая, что тренд на развитие частных марок характерен для всего российского рынка, СТМ активно наращивают долю во всех четырех снековых категориях, а в ключевом сегменте снеков — сырах — доля частных марок в 2021 году уже достигла 12.1%. Более высокой долей СТМ также обладают в узких, но перспективных сегментах: попкорне, семечках и орехах, мягких пирожных длительного хранения и других.
