Barómetro NIQ del Gasto Minorista Perú

• Luego de un inicio de año con caída constante del consumo, comienza una desaceleración de la caída, gracias al continuo menor aumento del precio promedio sostenido en la tendencia.
• Region Sur y Centro Oriente, son quienes tienen los resultados positivos para el País ante un contexto económico de mayor recuperación frente al año anterior.
• Lo básico se mantiene en crecimiento, siendo alimentos el único canasto con crecimientos, mientras que Bebidas con mayor impacto decreciente, ante el crecimiento obtenido el año anterior, junto a indulgencia.

Transformación de los Canales de Compra

Autoservicios es el canal que drivea el mejor performance del consumo, ante reducción del precio, con promociones efectuadas en el punto de venta como principal estrategia, mientras que tradicional, canal que mantiene la mayor relevancia del pais, continua en contracción. A pesar de tener una desaceleración en el incremento del precio en el corto plazo.

Incremento en volumen del AASS se da de forma transversal en las sub canastas, en donde Bebidas No Alcohólicas y Limpieza se contraen en el corto plazo en facturación por efecto del precio.

Canal tradicional con un compartimiento similar al total Perú en el corto plazo, siendo Alimentos el único subcanasto con incremento del volumen en el corto plazo.

Marcas Económicas y Privadas: Opciones Predominantes

El precio sigue siendo el driver predominante ante la elección del consumidor en las categorías básicas, siendo las marcas value quienes crecen en +0.9 generalizado cros-canastas excepto C&T que crece Premium.

Más del 90% se concentra su desembolso en menos de 10 soles, mientras que en Autoservicios los desembolsos son mayores siendo principalmente entre 5 y 50 soles

MMPP, con disminución ante estrategia de priorización de categorías, pero también impactado por el incremento de precio teniendo un menor gap con las marcas convencionales donde el consumidor no necesariamente evidencia en beneficio.

Proximidad y Tamaños más
pequeños como estrategia de ahorro

Los consumidores mantienen la importancia de sus recursos y ajusta su presupuesto ante las diferentes situaciones, compra en formatos de menor desembolso y opta en mayor medida por presentaciones más pequeñas, donde el desarrollo de nuevos canales (convenience / hard discount) toman relevancia en el consumo.

Perspectivas y Futuro del
Consumo

Q3 con una caída de -3.0pp vs el 2023 en consumo a pesar del menor incremento de precios, caída driveada por canal tradicional cayendo en -5.7pp.

En tradicional, los precios se mantienen incrementando de manera transversal en los canastos a excepción de los básicos (Alimentos & Limpieza) siendo lo que más afecta al canal, mientras que, el canal moderno crece en 5.7pp en el último Q vs 2023 con incremento de precios negativos durante todo el año, beneficiando el consumo del canal

Se observa una mayor demanda de productos de menor desembolso en ambos canales

El precio & surtido marcan la diferencia en estos tiempos, siendo clave la promocionalidad en el PDV & surtido con presentaciones de menor desembolso.

T&D Perú

El mercado de electrodomésticos en Perú muestra un crecimiento en unidades del +18% en el Q3, comparándolo contra el mismo periodo del 2023.

Por otro lado, la facturación crece +4% y el precio promedio muestra un decrecimiento del -14%.

Q3 ha sido el trio de meses del 2024 más positivo del 2024 que incluso se posesiono por encima del año 2022, Estos tres meses apalancaron toda la performance anual y que permite hoy en día el YTD muestre un crecimiento del +1%.

El crecimiento para Q3 es transversal en todas las familias sobre todo marcado por crecimiento en electrodomésticos (SDA & MDA), siendo los Air Treatment una de las categorías con mayor crecimiento entre todas con +279% en SDA.

Por otro lado, la categoría de Tumble Dryers muestra un crecimiento del +105% en la familia de MDA.

Perspectivas y Futuro del
Consumo

Si damos una vista por canales, los supermercados siguen siendo el canal con mejor performance en el año con un crecimiento del +22%; sin embargo, en este Q3 los Department Store han crecido significativamente con un +18% y avanzan al espectro positivo para el 2025 junto con los supermercados.

En el canal Department Store, está marcado el crecimiento por la categoria de Air Conditioners con crecimiento muy fuerte del +1164%, debido a la oferta de productos más premium que tiene este canal, contrastando con la oferta más económica de Air Treatment.

“Sobre el tercer trimestre de 2024 revela un notable dinamismo en el mercado nacional de electrodomésticos, destacándose por ser uno de los periodos de mayor actividad del año, con un crecimiento del 18% en unidades y 14% en valor respecto al año anterior. Las categorías de electrodomésticos pequeños y de gran tamaño experimentaron incrementos impulsados por factores estacionales y una recuperación en canales clave, mientras en el canal de consumo el principal impulsor de la caída es el canal tradicional con una reducción significativa del -5,7%, esto muestra una desaceleración en las ventas, mientras que el canal moderno nos muestra un claro crecimiento marcado en este último trimestre.”

Vinicio Granda Customer Sucess Retail Manager