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2023년 세계 경제는 코로나19 팬데믹으로부터 점진적이고 고르지 않은 회복세를 이어간 데 이어, 생활비 위기와 우크라이나에서 계속되고 있는 전쟁의 여러 타격이 이어지면서도 놀라운 회복력을 보였습니다. 이러한 회복세에도 불구하고 2024년은 여러 가지 경제적 역풍에 시달리고 있으며, 글로벌 분쟁과 취약한 지정학, 중국 경제의 둔화, 통화 긴축에 따른 연쇄 효과 등으로 인한 새로운 불확실성에 직면해 있습니다. IMF(2023년 10월 전망 기준)는 2024년 세계 GDP가 2023년 3%에서 2.9%로 둔화되고 21세기 평균인 3.8%를 훨씬 밑돌 것으로 예상했습니다1). 세계 경제 전반에 걸쳐 신흥 시장이 세계 경제를 견인하고 있는 반면 개발도상국 경제는 전반적으로 뒤처지고 있는 등 불균형이 나타나고 있습니다.
세계 각국의 중앙은행이 취한 조치로 인해 금리가 상승하면서 수십 년 동안 볼 수 없었던 수준의 인플레이션을 둔화시키는 데 도움이 됐지만, 근원 물가지수는 좀처럼 바뀌지 않고 있습니다. 한편, 중국 통화는 디플레이션에 시달리고 있습니다. 세계 최대 수출국이자 두 번째로 큰 경제 대국인 중국은 더 큰 혼란을 야기할 수 있는 여러 가지 경제적 역풍에 직면해 있습니다. 소비자 신뢰도 역시 생활비 위기와 계속되는 불확실성으로 인해 역사적 최저 수준에 머물고 있습니다. 글로벌 무역 및 공급망은 팬데믹으로 인한 혼란 이후 2023년에 안정세를 보이다가 2024년에 홍해의 항로 차단과 유가 상승 위험으로 인해 더 큰 경제적 혼란에 직면할 것입니다. 세계 경제 성장 둔화 및 불안정한 지정학적 상황과 더불어 갑작스러운 통화 정책 긴축의 위험으로 인해 기업들은 어려운 한 해를 보낼 것으로 예상됩니다.
긍정적인 측면으로는 스포츠 토너먼트부터 정치 선거에 이르기까지 내년의 대형 이벤트로 인해 비즈니스와 소비자 심리가 개선될 수 있습니다. 이는 소비자 전망에 실망감부터 긍정에 이르기까지 다양한 감정을 불어넣을 수 있습니다. 인도, 브라질, 미국, 러시아 등 인구 상위 10개 국가 중 8개 국가에서 선거가 실시되며, 2024년 파리 하계 올림픽과 유로 2024 축구 대회가 열립니다. 인센티브와 경기 부양책으로 유권자의 마음을 사로잡으려는 현 정부부터 스포츠 이벤트와 연계된 판매 촉진에 이르기까지, 대형 이벤트는 지출을 촉진하는 힘을 가지고 있습니다.
2024년은 경제적 도전과 함께 브랜드에게 기회도 제공할 것입니다. 데이터와 인사이트를 활용하여 기회를 발견하고 이를 활용하는 기업은 어려운 글로벌 시장에서 성장의 길을 찾을 수 있을 것입니다. 특히 브랜드는 단기적인 혼란과 불확실성에 휘둘려 장기적인 목표에서 벗어나지 않도록 하는 것이 중요합니다. 2024년에 브랜드가 고려해야 할 몇 가지 주요 위험과 기회는 다음과 같습니다.
중국 경제의 파급 효과
중국이 엄격한 코로나19 억제 조치 후 리오프닝이 된 이후, 중국 경제는 처음에는 활기를 띠는 듯 보였습니다. 그러나 통화 약세, 높은 청년 실업률, 부동산 부문 위기 등 여러 가지 경제적 역풍으로 인해 2024년 예상 GDP 성장률이 약 4.2%로 하향 조정되었습니다2). 이는 많은 국가가 환영할 만한 수치이지만, 중국의 경제 강국 잠재력에 비하면 훨씬 낮은 수준입니다.
중국은 최근 전기자동차와 관련된 부품(배터리와 태양광 패널)은 물론 가전제품과 전기제품의 제조 역량을 강화하고 있습니다. 중국의 무역 흑자는 이미 미국, EU 등 주요 무역 파트너와의 긴장을 초래하고 내수 시장을 형성하고 있어 해외 브랜드의 중국 진출을 어렵게 만들고 있습니다 3).
특히 가전제품 카테고리에서 중국 브랜드는 기능이 풍부하고 가성비가 좋은 제품을 제공함으로써 2024년에도 성장을 지속할 것으로 보입니다. 이는 기존 소비자 브랜드에게 도전 과제가 될 것입니다. 미래 지향적인 혁신 파이프라인, 강력한 공급망, 협력적인 리테일러 관계, 전술적 및 전략적 마케팅 전략이 경쟁이 심화되는 상황에서 그 어느 때보다 중요해졌습니다.
초기 회복 조짐을 보이는 소비자 신뢰도
대체로 팬데믹 기간 동안 쌓인 소비자 저축은 대부분 고갈되었고, 보복성 소비는 끝났으며, 금리는 가계 예산에 타격을 주기 시작했습니다. 특히 개인과 기업의 신용 대출 비용이 높아지면서 2024년 경제 전망은 더욱 어려워졌습니다. 전 세계적으로 OECD 국가의 소비자 신뢰도는 장기 역사적 평균을 밑돌고 있으며, 2023년 중반에 안정화 조짐을 보였으나 2023년 말에는 하락세로 돌아섰습니다. 2023년 11월 기준 OECD 국가의 통합 구매자 신뢰지수는 98.0으로 2023년 1월 수준인 97.5보다 높습니다4). EU 집행위원회가 기록한 12월 수치는 12월 기준 유로 지역의 완만한 개선을 나타내며, 미국에서는 사업 및 고용 상황과 소득에 대한 긍정적 정서, 고금리에 대한 우려 감소에 힘입어 2023년 말 낙관론이 회복되었습니다 5).
고용 시장에 대한 기대, 정치 환경, 소비재 가격, 개인 재정 상황 등 다양한 요인이 소비자 신뢰에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 폴란드에서는 작년 말 새 정부가 선출되면서 소비자 신뢰도가 상승했습니다. 반면, 튀르키예의 소비자 신뢰도는 만연한 인플레이션으로 인해 OECD 국가 중 가장 낮은 수준이며, 2024년 말까지 46%까지 떨어질 것으로 예상됩니다 6).
여기서 중요한 것은 소비자의 기대치이며, 2023년과 같이 소비자가 회복력을 유지하고 인플레이션과 고용 시장과 같은 경제 지표가 계속 안정화된다면 2024년에는 구매자 신뢰도가 반등할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 지역별 차이는 계속 뚜렷하게 나타나고 있어 초기 계획 단계에서 이를 고려해야 합니다.
글로벌 성장 둔화 속 TCG의 전망
TCG 카테고리는 느린 회복세와 지역 및 카테고리별 편차를 반영합니다. 2023년에는 소비자들이 그 어느 때보다 집에서 요리하고, 공부하고, 일하고, 오락을 즐기면서 팬데믹 기간 동안 전례 없는 수준의 판매량을 기록한 후 시장이 안정세를 이어가고 있습니다. 전체 TCG 시장은 2019년 이후 매출 기준으로 +4% 성장했으며, 소형 가전과 IT 카테고리가 가장 큰 폭으로 성장했지만 전년 대비로는 -3% 감소했습니다7). 2023년 말에는 시장이 안정화되는 조짐을 보였으며, 이는 2024년에도 지속될 것으로 보입니다. 큰 폭의 성장은 어려울 것으로 보이지만 소폭의 플러스 성장은 가능할 것으로 보입니다.
이미 팬데믹 기간 동안 에어프라이어와 같은 가전제품을 처음 구매하거나 야심찬 제품 업그레이드 구매가 이미 발생했기 때문에 소비자들이 경제적 혼란에 직면하여 지출에 더욱 신중한 모습을 보일 가능성이 높습니다. 소비자들은 모두 동일하지는 않지만, 일반적으로 구매에 대한 충분한 인센티브가 있다면 어려운 상황에서도 적응할 수 있는 능력이 있습니다. 예를 들어, 오래된 가전제품이 고장 났을 때 적절한 가격부터에서 에너지 절약형 가전제품을 통해 비용 절약까지 다양한 인센티브가 있을 수 있습니다.
팬데믹으로 인한 첫 번째 봉쇄 조치로부터 거의 4년이 지난 지금, 소비자들은 팬데믹 초기에 구매한 스마트폰, 노트북, PC 액세서리와 같은 제품은 곧 교체하거나 업그레이드할 준비가 될 것입니다. 다른 카테고리에서는 교체 주기가 늦어지고 있습니다. 예를 들어, 팬데믹 기간 동안 이미 TV를 업그레이드했다면 소비자는 TV를 업그레이드하고 싶지 않을 것입니다.
다른 카테고리는 외부 수요 요인과 시장 역학 관계의 영향을 분명히 받습니다. 예를 들어, 유럽에서 고금리가 지속되면서 신규 주택과 대규모 리모델링에 대한 수요가 감소하여 주요 가전 부문의 빌트인 주방이 침체기를 겪고 있습니다.
전반적으로 2024년 TCG 시장 전망은 주로 야심 찬 업그레이드보다는 필요하고 신중한 구매로 기울어질 것입니다.
장기적으로는 브랜드가 목적을 가지고 혁신을 지속하고 의미 있는 제품 파이프라인 개발에 투자하는 것이 중요합니다. 연간 약 1조 2,000억 달러 규모로 추정되는 기술 소비재 세계 시장은 다양할 뿐만 아니라 인구 증가가 지속되고 글로벌 중산층의 지배력이 높아짐에 따라 경제적 기회도 풍부할 것으로 예상됩니다8). 2030년까지 중산층의 연간 총 소비액은 62조 달러(상류층의 3배)에 달할 것으로 예상됩니다9).
기회가 있는 곳
불확실성 속에서도 브랜드는 우선순위와 장기적인 목표를 놓치지 않는 것이 중요합니다. 이는 소비자 행동을 이해하고 변화하는 니즈에 적응하며 현재의 업계 트렌드를 활용하는 것에서 시작됩니다:
지속적인 인플레이션 압력과 실질 소득 감소로 인해 소비자들이 저렴한 가격으로 고급스러움을 추구하게 되면서 2024년까지 합리적인 가격의 프리미엄(Affordable Premium)이 트렌드가 될 것입니다. 사운드바, 헤드셋, SSD, 키보드와 같은 소액의 테그 제품은 여전히 인기를 끌 것으로 예상됩니다. 특히 IT 카테고리는 경제 상황이 좋지 않을 때 더 좋은 성과를 거두는 경향이 있기 때문입니다. 다른 카테고리에서는 가성비가 뛰어난 제품들이 큰 인기를 끌 것입니다. 다양한 가격대의 제품 포트폴리오를 제공함으로써 소비자의 이러한 신중한 낙관주의에 부응할 수 있습니다.
프로모션은 계속해서 중요한 역할을 할 것입니다. 프로모션 활동의 시기는 파리 하계 올림픽과 같은 대형 이벤트와 맞물려야 합니다. 블랙 프라이데이, 사이버 먼데이, 중국의 618 및 광군제 등 주요 프로모션도 계속해서 중요할 것입니다.
AI: 인공지능(AI)의 개인정보 보호와 윤리는 면밀히 관리되어야 하지만, 비즈니스에 있어 인공지능은 흥미로운 잠재력을 가지고 있습니다. AI는 생산성 및 효율성 향상뿐만 아니라 브랜드가 소비자에게 보다 개인화된 쇼핑 및 제품 경험을 제공하는 데 도움이 될 것입니다.
리퍼브 상품은 브랜드에게 또 다른 흥미로운 기회이며, 특히 TCG와 통신 업계에서 리퍼브 상품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 리퍼브 제품은 지속 가능성과 가격에 민감한 소비자를 모두 만족시키며, 기후 변화와 생활비를 동시에 걱정하는 소비자들에게 어필할 수 있습니다.
지속 가능성은 또 다른 큰 장기적 기회입니다. 현재 소비자의 46%가 “항상 또는 대부분의 시간 동안” 환경을 고려한다고 답했으며, 이는 지난 10년 동안 13%p 증가한 수치로 지속 가능한 제품에 대한 분명한 선호를 보여줍니다10). 지속 가능성을 입증하고 적절한 가격대로 제품을 판매할 수 있는 브랜드는 2024년 이후에도 성공할 수 있는 상당한 잠재력을 갖고 있습니다.
결론
거의 모든 TCG 부문의 브랜드에게 쉽지 않은 시기입니다. 대부분의 국가에서 경기 침체의 위협이 사라지고 인플레이션이 더 잘 통제되고 있는 것처럼 보이지만, 지난 몇 년 동안의 심각한 혼란은 큰 타격을 입혔습니다. 그럼에도 불구하고 새로운 기회의 영역이 등장하고 전 세계적으로 낙관적인 분위기가 확산되면서 현재까지 나타난 소비자 회복력은 계속해서 브랜드를 놀라게 할 수 있습니다.
불확실성 속에서도 신뢰할 수 있는 데이터와 시기적절한 인사이트는 현명한 브랜드가 위축된 소비자 지출에서 점유율을 유지하는 데 도움이 될 것입니다. 글로벌 무대의 변화에 한발 앞서 대응하면 경쟁사보다 먼저 기회를 포착할 수 있습니다.
GfK (지에프케이) – Growth from Knowledge
89년 이상 GfK는 의사결정 과정에서의 중요한 질문을 해결함으로써 전 세계 고객들의 신뢰를 쌓아왔습니다. 소비자의 구매 행동과 시장, 브랜드, 미디어 트렌드에 영향을 미치는 역학에 대한 완전한 이해를 제공함으로써 고객의 성장을 촉진합니다. 2023년, GfK(지에프케이)와 NIQ(닐슨아이큐)가 결합하면서 독보적인 글로벌 영향력을 가진 두 업계 리더가 하나가 되었습니다. 최첨단 플랫폼을 통해 고급 분석과 함께 제공되는 총체적인 소매 시장의 이해와 가장 포괄적인 소비자 인사이트를 통해 GfK(지에프케이)는 “지식으로부터의 성장(Growth from Knowledge)”을 주도합니다. 자세한 내용은 홈페이지 GfK소개를 참고하세요.
