Faits marquants 2024

Caprices de la météo. 70% des pertes en volume sur la catégorie Eaux sont concentrées en 10 semaines seulement, période où la pluviométrie a été supérieure de 10% par rapport à 2023.

Concentration de la GSA. Plus de 500 magasins ont changé de groupe en 2024. Une hausse moyenne du CA de 30% par magasin, et une baisse de prix d’au moins 30% pour 42% des magasins.

Incontournable effet JO. +2,8% de chiffre d’affaires en PGC FLS du 29 juillet au 11 août et jusqu’à +7.9% sur Paris Intra-Muros, en comparaison de l’évolution moyenne du marché à +0% en 2024.

Impact de la loi Descrozailles : 535 millions € de chiffre d’affaires perdus pour le DPH en 2024 soit -42% des pertes des PGC FLS, dont 99 millions € en promo pour les lessives.

Défi démographique. 663 000 bébés sont nés en France en 2024, soit -2.2% vs 2023 et le score le plus bas observé depuis au moins 1957. 23% des <35 ans déclarent repousser ou revoir leur projet d’enfant en raison du contexte économique, social ou géopolitique.

Evolution du rapport au prix et de la dynamique circuit

Le pouvoir d’achat reste au cœur des préoccupations des Français mais la situation présente une meilleure tendance. En effet, si la recherche du meilleur prix reste ancrée dans les habitudes, elle perd en importance : -6 points vs 2023. En parallèle, les prix de l’alimentaire ont baissé de -4,6% selon les données observées entre février et décembre 2024.

De plus, les études Panel Consommateurs révèle plusieurs autres points d’amélioration. Pour illustration, la proportion de ” foyers fragilisés “ est en diminution pour la première fois depuis 2020. Ensuite, malgré une poursuite de la hausse des factures dites essentielles (électricité +10%, mutuelle +8%), l’alimentaire n’est pas la variable d’ajustement de budget des ménages français. Ainsi, près d’1 shopper sur 2 a réduit ses dépenses d’habillement (47%) ou de loisirs hors domicile (46%).

Malgré cette pression allégée sur les budgets consacrés à la Grande consommation, certaines catégories de produits sont plus sensibles à l’effet Promotion. L’univers Hygiène/Beauté (DPH) a souffert en 2024 suite à l’application de la loi Descrozailles. Il représente 73% des pertes en CA sur l’année pour les PGC.

En parallèle, les ventes de produits en Marque Propre (MDD) ressortent encore en positif (+0,6 pt en poids). Cependant, la fin d’année et la déflation ont mis fin à presque 3 ans de gain de PDM UC continue pour les MDD. Selon les données NielsenIQ, les ventes de produits MDD ont représenté 45,5% des achats en volume contre 51% en Allemagne et au Royaume-Uni, jusqu’à 56% en Belgique. A l’opposé, la proportion est de 37% en Italie et 25% en Norvège.

Les grandes surfaces alimentaires sont, à nouveau, un des secteurs les plus résilients de la consommation. En grandes surfaces, les volumes restent en deçà des niveaux 2023 (-0.3% en PGC FLS) mais les poches de croissance existent. En sus de catégories en valorisation, le canal Internet est un des grands gagnants de l’exercice 2024. Les achats en E-commerce affiche une nouvelle année record : +8,2% en CA Brick & Mortar. Le canal est un atout incontestable pour les enseignes, tous circuits (proximité urbaine, rurale et même les solderies).

Leviers de croissance à explorer 

Les foyers arbitrent en priorité sur des catégories du quotidien et ainsi, le plaisir reste encore et toujours un pilier résilient de la consommation. Pour illustration : 24 millions de tablettes de chocolat vendues en plus en 2024 par rapport à 2023.

Au delà du simple rapport au prix, les Français revendiquent aussi l’envie de « mieux » consommer pour eux, leur territoire ou pour la planète. 85% des offres alternatives (naturel, sans gluten, végétal, etc) sont en croissance via la demande et l’offre.

Après une année marquée par les mouvements agricoles, les Français confirment leur attachement au terroir : 47% des foyers sont disposés à augmenter leur budget en faveur de marques s’engageant fortement auprès des agriculteurs français.

Côté produits “bons pour la planète”, 41% des foyers sont disposés à payer plus cher pour des produits équitables ou respectueux de l’environnement. Certains labels réussissent mieux que d’autres : le label “pêche durable” affiche +4,8% en ventes moyennes hebdomadaires en unités au T4 2024 quand l’Ecolabel finit à -34,1%.

Enfin, la consommation alternative retrouve le chemin de la croissance. Le Bio est en meilleure forme même s’il reste des difficultés. Au final, 1 produit alternatif vendu sur 5 est Bio.

Perspectives 2025 et au-delà 

Marques et enseignes sont invitées à considérer les transformations structurelles de la société pour anticiper la consommation de demain.

• Les seniors sont désormais plus nombreux que les jeunes. Ils sont le 1er contingent d’acheteurs (29%) et leurs habitudes de consommation sont différentes. L’offre de produits va devoir s’adapter à cette cible en termes de praticité, fonctionnalité, textures, taille des portions, circuits de vente…
• Les foyers vont rétrécir mais seront plus nombreux. Monoparentalité, tendance DINK (Double Income, No Kids) ou encore allongement des études jouent. Les données NielsenIQ révèle déjà en 3 ans une baisse de -9% du nombre de foyers >5 personnes quand les foyers à 1 personne sont à +10,4% (foyers acheteurs PGC FLS ; 2021 vs 2024). Cette tendance sera explorée lors de notre prochaine Conférence Shopper (1er avril).
• L’évolution du réseau de transport et du télétravail a pour conséquence un déplacement de la population vers l’Ouest du pays. L’impact sur les ventes PGC-FLS est notable : -2,4% en volume dans les régions Sud Est du pays vs +1,4% en Sud Ouest
• La digitalisation des modes de vie impacte les budgets et habitudes d’achat. 23% des Français utilisent une application de livraison de repas à domicile au moins 2 à 3 fois par mois. 4% des Français ont déjà souscrit à un abonnement Box vins / spiritueux… Autant d’offres qui lèvent les barrières entre consommation « à » et « hors » domicile, rendant moins indispensables les courses en GMS.